故事开始于两万年前的欧洲北部，彼时正直冰川时期，科达（科迪·斯密特-麦菲Kodi Smit-McPhee 饰）是部落首领的儿子，在一次集体狩猎行动中，他不幸跌落了悬崖，音信全无。所有人都以为科达已

十八世纪初，制图家格林在从欧洲向东方的科考旅途上。在翻越喀尔巴阡山脉的过程中，他迷失在森林深处一座被遗弃的村庄——只有偶然的意志和浓雾能将他带到这个被诅咒的地方。在这里生活的人不像任何他在旅途上曾经见过的人。这些通过深深的沟渠将自己与世界隔绝的人们，天真地相信这样便能摆脱不纯净，却不明白腐朽早已深入他们的灵魂，只是在等待时机爆发。这位唯物主义的科学家在梦里也不会预料到，在这里迎接他的是魔鬼的忠实仆人。

故事发生在19世纪未，17岁少年杰伊从苏格兰前往美国科罗拉多州寻真爱，但美国远非他想像中安全，杰伊遇到心上人之前，先碰上神秘人塞拉斯，后者成为他旅途中的保镖。两人经历了一趟险象环生的奇妙旅程……