木诗诗发现落落女生身份，以此要挟她，让落落带面具替自己上台表演，落落无奈同意。上台前，列衡宇通过行为举止发现面具后的人就是落落。落落因为紧张在舞台上出丑，台下的宋浩瀚一眼识破她，列衡宇抢先一步走上舞台，带着吉他为落落助攻，宋荟负气离开，台下的观众纷纷被落落的鲛人歌喉所感染。宋荟在后台撞见木诗诗，得知她找人替演，势要抓出身份神秘的替演女生，当众拆穿木诗诗欺骗大家。列衡宇帮落落解围，阻止宋荟险些识破落落的女生身份。落落因此得知列衡宇早已知道自己是女生，两人把话说开，心意相通。宋任重找到公寓，误会列衡宇和落落的

新锐画家温浅灵感枯竭，状态萎靡，被闺蜜徐安冉带到酒吧寻找灵感，被酒吧驻唱乐队主唱白纪然一眼惊艳。徐安冉意外撞见新结交的男朋友随衍与陌生女孩举止暧昧，一气之下朝随衍扔了酒瓶，场面一度变得非常难堪。随衍是温浅发小，温浅站出来替徐安冉解了围，带她离开酒吧。温浅对白纪然提出邀约，希望他做自己的模特，对白纪然软硬兼施。白纪然因为乐队签约问题以及陪伴自己多年的老猫突然离世而心情烦躁，而拒绝温浅，于是温浅骑机车追到白纪然家楼下，又遭拒绝，第二天温浅又不请自来去白纪然家；白纪然对温浅的态度始终冷漠。

温浅拦下一辆面包车，带昏迷不醒的白纪然折返回西昌医院。徐安冉终于发现自己拿给温浅的邮件地址被随衍动了手脚，与随衍起了争执。随衍向她保证不会伤害温浅，并说服她与自己一同前往西昌。温浅在医院意外遇到给妹妹买药的路御，路御热心地帮忙办理好入住手续，给了温浅适时的安慰。得知白纪然已无大碍，温浅逐渐冷静下来，也后知后觉想起面包车司机与妻儿的异常。

米酒儿伤愈后，裴卓来看望米酒儿。另一边，米酒儿因为自己的身份问题躲避骆胤燃，两人产生矛盾。与此同时秦天为让骆胤燃第二次比赛失败，利用不良手段使云衣坊陷入没有货源的危机。此后，骆胤燃找到郊区有富余布匹的布料商，却没有达成合作。危急关头，酒儿为了帮骆胤燃分担独自找到布料商求其与云衣坊合作。裴卓骆胤燃得知酒儿只身前往郊区后同时来到郊区。三人见面，骆胤燃与裴卓展开拉锯战，最后以裴卓离开告终。

超市红酒促销员陆纷纷在参加红酒品鉴师比赛的现场，意外救助了一位昏倒的年轻男子，男子倒下之际阴差阳错拥吻了陆纷纷，她花容失色。送医后陆纷纷赶来看望男子，男子面容苍白，神情虚弱。见到纷纷，男子神情流露难以掩饰的激动，自称“许天然”。陆纷纷很能理解--谁见到救命恩人不激动呢？但接下来10秒钟内所发生的事，完全超出了纷纷的理解：男生抓住纷纷，以不容抗拒的态度，吻了她。然后年轻男子对纷纷提了一个要求。“我需要和你接吻。从今天开始，从今往后的每一天，我都需要和你接吻。作为交换，你可以提任何条件，不管什么都行。”

大一假期旅行，落落跟着同学们一起到月尾湾海边度假。因长相俊美，落落受班上一众女生追捧。排球赛胜利后，面对女同学递上来的冰水，落落却不敢接，因为他是隐藏在人类中的鲛人一族，皮肤只要碰到水就会显露出鱼鳞皮肤。落落最大的愿望是享受人生安全读完大学。然而，落落刻意隐瞒身份避免接触水的行为，让嫉妒他校草身份的校霸晨浩对之大打出手，导致落落身份暴露。晨浩对落落捉弄时，来到月尾湾祭奠亡母的列衡宇对落落出手相助，两人意外落海。落落为救溺水的列衡宇，化身鲛人游来救他。不料，水下一吻开启了他们奇妙的缘分。

1995年，归乡的赵凤声因误会被老街乡亲们排挤，于是为了解除误会，以赵凤声为首的“老街四害”粉碎黑恶阴谋，化解恩怨情仇，终守住了故土安宁。