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　　抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳 饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷 饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业 饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞

公元1066年，法王威廉一世打败萨克逊人，统治英国，利用强势铁骑及僧侣压制穷苦的萨克逊农民。经过一百多年传位于他的孙子亨利二世，但亨利二世有个挚友名叫汤姆斯是萨克逊人。汤姆斯在亨利二世接位后，被封作首相，并凭着聪明才智越过英伦海峡，不费一兵一卒便让法王割让三地。亨利二世向来与教会不合，此时正逢教主去世，为求国家安定，亨利二世毅然派汤姆斯前往接任教主职位。汤姆斯接管神职后，比做首相时更了解民间疾苦，并寻回萨克逊人的自我，引得亨利二世猜忌，借贪污之名加以陷害。汤姆斯流落他乡，苦行修身，多年后回国依然受到国人的

小满（石小满 饰）和妹妹小佳在路上拾到了一个名叫“小铃铛”的报幕木偶，妹妹小佳考虑到小铃铛可能还有演出任务，主张立刻还给木偶剧团。小满主张先让自己玩几天再送还剧团。兄妹 俩发生争执，小满抱起小铃铛径自跑开，小佳不依，紧追至公园，却不见了小满。在公园里遇见了两个正在挑选苹果的顾客，在她们的指引下，小佳去找交通民警警察叔叔帮助寻找哥哥。原来此时的小满跑进公园后，躲进摇船独自玩着小铃铛。他玩了一会儿，不知不觉睡着了。在睡梦中，他看见小铃铛活了起来，急着要去参加演出，说服小满放他回剧团去。小铃铛召来一匹飞马，驮着