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胡天是年青狡猾经纪，他伙拍旧爱林珊妮在公司发售彩劵利，中奖便可林一夜春宵，胡更安排林珊妮与上司交易博取欢心，从此扶摇直上。众上司再次要求与艳丽的蔡爱莲交易，但阴差阳错将女友汪明丽安排予上司，恶行遭女友

　　外出流浪的克（大江徹 饰）五年后回到家乡，这个渔港小镇依然保留着他离开时的样子，暗淡、无望，一如他此时此刻的心境。克找到一家情色电影院昭和馆工作，不久后便与影院女主人（绘泽萌子 饰）发生不伦之恋。

　　民国时期，世道纷扰，兵荒马乱，各种各样稀奇古怪的事情层出不穷：　　商会会长任洛天（许冠文 饰）年过半百，色心不减，为求与妓女小红春宵缠绵而高价求购印度春药，不想乐极生悲，做了花下风流鬼；警察局督察

　　《秀才遇见兵》：军队入城，老学究徐秀才（程刚 饰）为免生事端，严禁弱智儿子玉杰（石天 饰）和美丽的女儿玉珍上街。谁想正逢佳节，两个贪玩的孩子偷偷外出，偶然邂逅方营长。方迷恋玉珍的美貌，想尽办法要抱

本片由三个发生在妓院「百花楼」的单元故事组成，乃李翰祥编导的典型艳情喜剧：〈花街柳巷〉讲述妓女大琴(于枫 饰)不甘沦落为娼，竟冒险向巡官告状，要求救她脱离火坑；〈满宫春色〉讲述同治皇帝(汪禹 饰)大婚

全片由三个被称天下第一奇的古代传说组成，《奇字—赚兰亭》由岳华主演，描述唐太宗寻求心仪的兰亭帖，派御史箫异与兰亭帖收藏人辩心斗智斗力的经过。《奇书—惠莲》描述明代名士王世贞为报父仇，将毒汁浸在手卷中，