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為了與犯罪組織古萊姆（クライム）對抗,國際科學特搜隊的鯨井大助決定組織一隊改造人部隊，最後他找到接受手術的四人，分別是：櫻井五郎、東竜、嘉琳·水木（カレン水木）及大地文太。四人背負著改造人失去肉體的痛

　　黄金大劫案之后5年，鲁邦一伙重又聚首，开始了新的冒险……　　本作为鲁邦三世第二部TV系列，放送于1977年10月3日-1980年10月6日，共计155话，片中鲁邦身着红色外套。这一TV系列的放送，

抗日战争时期，北方农村有一个名叫小牛的少年，在党的领导下，参加对敌斗争。有一次，八路军交通员马叔叔送情报给游击队，路上遇到了鬼子和伪军。小牛机智地引开了敌人，使马叔叔脱了险。游击队根据马叔叔送来的情报